Sie sind


 •         selbstständiger Vermögensverwalter,

 •         Vorsorgeberater,

 •         Fondsberater,

 •         Versicherungsvermittler,

 •         Vertriebsträger,

 •         SRO unterstelltes oder nicht unterstelltes Unternehmen

und suchen

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  • mehr Zeit

             - für Ihre Kunden und Ihre Familie


  • weniger Kosten

             - dank vernetzter und standardisierter EDV

             - dank standartisierter Abläufe und Produktprozesse

             - dank schlanken und revisionssicheren Arbeitsprozessen


  • mehr Einnahmen

             - durch die Erstellung eines revisionssicheren Vorsorgeplanes            

             - durch die Erhebung einer begründeten Servicegebühr

             - durch günstigere Angebote von Versicherungen, Banken und Produktlieferanten


  • eine starke Vertretung

             - gegenüber Politik, Berhörden und Regulatoren (z.B. FINMA, SRO, SFAMA)


  • mehr rechtliche Sicherheit gegenüber Kunden und Behörden

             - dank sauber erfolgter Eignungs- und Angemessenheits- und Risikoprüfung

             - durch Kenntnis der aktuellen Revisionspflichten und gesetzlichen Auflagen
             - Mustervorlagen (Verträge, Formulare, Dokumente, Besprechungsprotokolle)
             - durch saubere Datenerfassung, Vertrags- und Dokumentenablage
             - durch professionellen Produktresearch und –analyse
             - dank verbandsinterner Schlichtungsstelle
             - dank Rechtsauskunftsstelle

             - dank ständiger Weiterbildung
             - dank Erfahrungsaustausch in einem fachlichen Partnernetzwerk
 

  • aktive Unterstützung

             - in Rechtsfragen mit Kunden und Behörden

             - im offiziellen Verkehr mit FINMA, Selbstregulierungs- und  Standesorganisation
             - bei Personalschulungen, Kundenreferaten und -seminaren
             - bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und Partnern
             - bei administrativen Engpässen (Stellvertretungslösungen, Back-Office)
             - bei Nachfolgeregelungen           

 

  • günstigere Angebote

             - für die vorgeschriebenen Weiterbildungs- und Informationskurse

             - von Drittanbietern (z.B. Autoleasing, Zeitschriftenabonnemente, etc.)

 

  • Qualitätslabel für Ihre professionelle Arbeit

             - dank Zugehörigkeit zu VALIDITAS


 

dann sind Sie hier richtig!